Todos los operadores móviles tuvieron un año complicado en términos de rentabilidad.
Todos los operadores móviles tuvieron un año complicado en términos de rentabilidad.
Marcela Mendoza Riofrío

La guerra de precios siguió pasando factura a los . El 2018, cuando por primera vez el sector dejó de crecer, los analistas coincidieron en recomendar un cambio de estrategias. Este año, pese a que se anuncio un “cese al fuego”, esto pasó solo en algunas categorías o por temporadas y terminó generando un cierre de año envuelto en ventas de activos, alianzas y grandes restructuraciones.

Alejandro Jiménez, director de All Business Solutions, considera que haber continuado con esa insostenible guerra de precios ha implicado hipotecar el futuro de una industria que en el país no resiste cuatro jugadores.

Si se observa el total de ingresos proyectados por Osiptel para el sector telecom se ve un leve crecimiento (1%), pero la foto de solo móviles es diferente. Carlos Huamán, director de DN Consultores, advierte que en dicha categoría la situación es poco favorable: hemos reducido el número de líneas en casi dos millones, el gasto promedio mensual por usuario (Arpu) está en S/18 y las ganancias menos impuestos (Ebitda) suben un poco, pero se ubican aún por debajo del 20%.

LIMA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A fines de setiembre se lanzó el nuevo operador móvil virtual Cuy Movil. 
FOTOS: MARIO ZAPATA / GEC
LIMA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A fines de setiembre se lanzó el nuevo operador móvil virtual Cuy Movil. FOTOS: MARIO ZAPATA / GEC

Incluso jugadores nuevos como el OMV Cuy Mobil, que arrancó en el último trimestre alquilando la red de Claro, solo ha logrado 1.400 líneas, menos de su expectativa inicial. “Nos consideraban caros, así que redujimos los precios entre 20% y 30% en gigas y logramos triplicar la venta diaria”, relata su director, Mariano de Osma.

En medio de este escenario la carga regulatoria no ayudó, añade Jiménez, pues si bien hubo diagnóstico faltó pasar a la acción: adecuarla al mundo digital y acelerar la anunciada simplificación. Eso, de cara al gran reto de prepararse para invertir en 5G, complicaba la escena.

Se empezó bien el año al ordenar y liberar el espectro necesario para 5G, pero faltó acompañarlo de una simplificación de trámites administrativos para instalar infraestructura, agrega Manuel Cipriano, ex director del Osiptel. “En despliegue y aprovechamiento vamos jalados”, anota Jiménez.

Lo que faltó en los primeros meses es visión de sostenibilidad, añade, pero hubo reacciones positivas que se han terminado de concretar en los últimos meses. Uno de esos ejercicios, recalca, fue el acuerdo para compartir antenas de Movistar y Entel.

VENTAS VARIAS

Cada operador móvil ha tenido sus propios desafíos y logros, pero algunas soluciones han sido similares.

Indicadores de Liderazgo en el mercado móvil
Participación de mercadoAl tercer trimestre se tenían 40,8 millones de líneas activas, de las cuales Movistar abarca el 35,3%. Luego vienen Claro (28,7%), Entel (19,1%) y Bitel ( 16,7%).
Omv Los operadores sin red propia van creciendo. Inkacel duplicó lo del 2018 y llegó a 17.130 líneas en setiembre. Cuy Móvil arrancó en el cuarto trimestre y ya lleva 1.400 líneas.
Cobertura Según Osiptel, hay 44.228 poblados con señal móvil. Bitel es el operador con más pueblos atendidos con 3G (27.079)y 4G (13.894) al tercer trimestre. Lo sigue Claro.
Portabilidad Entre enero y setiembre del 2019 se han portado 7,1 millones de líneas móviles. A diferencia del 2018, este año son Bitel y Entel quienes resultan con un saldo anual negativo.
VelocidadSegún informó Claro, Ookla los nombró en setiembre el operador con mejor velocidad de navegación durante el segundo y tercer trimestre. Lo sigue en segundo lugar Entel y luego están Movistar y Bitel

Para Telefónica, el 2019 fue, como ellos mismos afirman, “el punto de inflexión” que los obligó a replantear su negocio. Desde que Bitel y Entel llegaron en el 2014, perdió más de diez puntos de participación y en los últimos dos años tuvo pérdidas (solo entre enero y setiembre del 2019 fueron S/982,5 millones) que se agudizaron por litigios judiciales con Sunat.

En cuanto a estrategias, señalan que arrancaron el año con Movistar Total, el primer paquete que junta servicios fijos y móviles. Pero el gran salto lo dieron en junio al lanzar IpT (Internet para Todos), una empresa fruto de la alianza con Facebook, BID Invest y CAF. Juntos ya conectaron a 4G a más de un millón de habitantes de localidades remotas.

En el camino fueron vendiendo antenas (658 torres en junio), la infraestructura de sus centros de datos y sus edificios administrativos (de 42 mil m² a 17 mil m²).

Telefónica y Entel han optado por vender una parte importante de sus antenas a un tercero (las torreras) quien les cobrará un alquiler por su uso.
Telefónica y Entel han optado por vender una parte importante de sus antenas a un tercero (las torreras) quien les cobrará un alquiler por su uso.

Esta tendencia de vender antenas, algo impensable años atrás, también la vive Entel, quien siempre reporta alzas en ingresos. En junio anunciaron su intensión de venderlas para desligarse de activos y solo pagar alquiler. La operación se acaba de concretar: 1.262 torres peruanas (el 65% de su base instalada) por S/1.012 millones.

Nino Boggio, gerente legal de Entel, recalca que pese a la presión competitiva ya lograron no tener pérdidas trimestrales y en noviembre llegaron a la meta del 20% del mercado. Pero eso fue posible no solo por elevar consumos pospago sino por un proceso intenso de transformación digital.

En realidad este año todos los jugadores se enfocaron en digitalizarse. El ejemplo más vivo es el de Telefónica, opina Huamán, quien se ha restructurado a nivel global. A nivel país los diversos analistas no descartan que pronto se concreten más alianzas similares a la de IpT o incluso una venta al grupo de Slim.

PRINCIPALES ACCIONES DEL OSIPTEL EL 2019PRINCIPALES ACCIONES DEL MTC EL 2019
Más de 5,4 millones de celulares con IMEI inválidos fueron bloqueados desde que inició el proceso dispuesto por el Ministerio del Interior para controlar la reactivación de celulares robados. El primer grupo de bloqueo arrancó en abril.Se publicaron varias normas relativas al uso eficiente de espectro y se ordenó el reordenamiento de las bandas de frecuencia radioeléctrica 2,3 GHz y 2,5GHz, las cuales implican compromisos de inversión por US$ 78 millones y cobertura 4G en 440 localidades. El espectro liberado (aun no asignado a nigún operador) fue enviado como proyecto de licitación a Proinversión.
Desde el miércoles 11 de diciembre del 2019, Osiptel dispuso que las empresas operadoras están prohibidas de realizar la contratación del servicio público móvil en la vía pública. Una semana después se dictó una cautelar ordenando el cese de este tipo de venta. La medida se basó en los resultados de 109 mediciones realizadas en julio: el 91% de vendedores callejeros no daba información veraz o completa. [Bitel y Entel aseguran que desde agosto se ha implementado un software que permite una venta segura desde el celular y soluciona los problemas denunciados].Se publico una norma que ordena el mercado secundario de espectro y permite el arrendamiento de espectro entre empresas, previo autorización del MTC.
El regulador planteó un procedimiento para el retiro de “Elementos No Autorizados” (como antenas). El objetivo es que se pueda dar una mayor celeridad en la resolución del problemaSe identificó 500 MHz disponibles en la banda de 3,5 GHz, que también entra en reordenamiento. El MTC estima que eso nos convierte en el país de la región con mayor cantidad de espectro identificado en esa banda- Ahí se iniciará el despliegue de 5G.
Lanzan en julio Comparamovil, una plataforma web que permitirá a los usuarios del servicio de telefonía móvil comparar precios de equipos y planes tarifarios desde el navegador del smartphone, computadora o tablet.Se emitió el D.S. Nº 004-2019 MTC que modificó diversos artículos y el Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. En esa norma se fomentó la implementación de torres mimetizadas con forma de árbol en parques y plazas. En lo que va del año, el uso de ese tipo de mimetización ha crecido en 226%.
Presentan una propuesta de modificación al reglamento de portabilidad para comentarios. Buscan prevenir la suplantación de identidad en la compra de equipos Smartphone de alta gama.Se publicó para comentarios una norma que propone fomentar la compartición de infraestructura de torres y antenas. Los operadores critican que se establezca como una política obligatoria.
Luego de tomar acciones correctivas en el mercado, las cifras de reclamos presentaron una tendencia a la baja. Se espera que el año cierre con 1,9 millones de reclamos presentados en primera instancia, lo cual significa una reducción de casi 20% respecto del año anterior.Se recibió el informe del Banco Mundial sobre el uso y aprovechamiento de la Red Dorsal y se realizó una audiencia para debatir el tema de cómo modificar el contrato. Luego se elaboraron hasta dos borradores de modificaciones al reglamento de la Ley de Banda Ancha.
Osiptel fijó el nuevo cargo de interconexión que se cobra al conectar las llamadas móviles entre los operadores del mercado. La nueva tarifa, que regirá a partir del 1 de enero del 2020 implica una reducción del 64%. Según la Resolución del Consejo Director Nº 160-2019-CD/OSIPTEL, la tarifa que regirá durante todo el 2020 será de US$ 0,00194. Durante todo el 2019 rigió un cobro por US$ 0,00302, el cual era 54% menor de lo que regía en el 2018 (US$0,00661).Se ha remitido a Proinversión el Proyecto “Selva”, el cual llevará Internet de alta velocidad a la Amazonía Peruana, con una inversión que asciende a los US$166 millones, y que espera iniciar su implementación en el 2020.
Con relación a Telefónica, se determinó el factor de productividad en telefonía fija para el periodo 2019-2022. El regulador informa que las Tarifas Tope no presentarán incrementos y no se verán afectadas por la volatilidad inflacionaria.Durante el año se ha puesto en marcha tres proyectos regionales (Ayacucho, Huancavelica y Apurímac). MTC informó que esperan estas obras beneficien a medio millón de peruanos y más de 4,400 entidades públicas.