Emisiones de bonos de firmas en el extranjero crecieron un 45% a febrero

En el primer bimestre del 2013 las empresas que operan en el Perú emitieron deuda a través de ofertas públicas internacionales por un valor de US$1.600 millones, monto superior en 45% a lo reportado en similar periodo del 2012, informó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Las bajas tasas de interés en dólares en los mercados internacionales, estimulan el interés de más empresas locales a salir al exterior a buscar financiamiento. Además confluye el fuerte “apetito” de inversionistas foráneos por adquirir títulos de deuda de firmas nacionales porque reconocen la fortaleza de nuestra economía, explicó la SMV.

Además, entre enero y febrero de este año, se inscribieron programas de emisión por un monto de US$735,4 millones en el Registro Público del Mercado de Valores. Cinco expedientes fueron por trámite anticipado y correspondieron a certificados de depósito negociables (CDN) del Banco de Crédito por US$300 millones, instrumentos de corto plazo de Copeinca por US$30 millones, bonos de arrendamiento financiero (BAF) del Banco Financiero por US$70 millones. Del mismo banco también se emitieron bonos subordinados por S/.150 millones y bonos corporativos por S/.160 millones.

Asimismo, mediante la plataforma e-Prospectus (vía electrónica) se inscribieron los expedientes de CDN de Financiera CrediScotia por S/.500 millones e instrumentos de corto plazo de Andino Investment por US$20 millones.

AVANZAN OPP De otro lado, las colocaciones de títulos mediante oferta pública primaria (OPP) en el mercado de valores sumaron US$307,6 millones en el primer bimestre del año, cifra que supera en 16,5% a lo registrado en el primer bimestre del 2012, según la SMV.

En enero se emitieron títulos por US$124,9 millones, y en febrero los títulos sumaron US$182,7 millones. Entre las principales emisiones, destacan los senior notes (deuda con preferencia de pago) por US$56 millones emitidos a 10 años por Cementos Pacasmayo y los programas de bonos corporativos de Red de Energía del Perú, por US$10 millones a cinco años y por S/.77,3 millones por 10 años, así como los bonos subordinados a 10 años del Banco de Comercio por S/.4 millones.