Interbank emitió bonos subordinados afuera por US$300 millones

Interbank concluyó exitosamente su primera emisión internacional de bonos subordinados por US$300 millones.  Los títulos, denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Tier II Subordinated Notes due 2029” recibieron una demanda de US$2.400 millones, equivalente a ocho veces el monto ofertado, la mayor sobresuscripción alcanzada por un instrumento subordinado peruano.

La subasta del banco del grupo Intercorp se realizó el pasado 11 de marzo y contó con la participación de una variedad de inversionistas, principalmente de Estados Unidos y Europa.

Como resultado, la entidad liderada por Carlos Rodríguez-Pastor logró financiarse a un plazo de 15 años a una tasa fija de 6,625% por los primeros 10 años y con una opción de rescatar el bono a partir del décimo año, sujeto a aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los bonos Tier II de Interbank estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y podrán negociarse globalmente bajo la denominación BINTPE 29.  Los instrumentos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 por parte de Moody’s y BBB- tanto de Standard & Poor’s como de Fitch. En la transacción participaron como estructuradores Citi y Bank of America Merrill Lynch.

Esta emisión formará parte del patrimonio efectivo del banco, según la regulación vigente, y los fondos serán utilizados para financiar el crecimiento de los préstamos de Interbank en los siguientes meses, a la par de mantener un nivel de patrimonio por encima de los nuevos requerimientos de capital.