Clínicas buscan crecer fuera de Lima Tradicional

La guerra de los principales grupos de salud por la compra de clnicas, tanto en Lima como en provincias, parece haber finalizado luego de tres aos intensos, dando pie a una nueva etapa del mercado. Mientras que unos jugadores se consolidan, la mayora ha decidido salir de Lima tradicional y conquistar otros distritos de la capital.

As, por ejemplo, tenemos a Rimac Seguros que con la Clnica Internacional ingres a Santa Anita y Bellavista; el grupo San Pablo tiene en cartera la construccin de clnicas en La Victoria, El Callao y Los Olivos; y Pacfico Seguros apostara en breve por Los Olivos y San Miguel con su red de clnicas Sanna. La cartera de estos proyectos superara los US$40 millones, aproximadamente.

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Por sus caractersticas, Lima es varias ciudades en una. Nuestra marca est posicionada en Lima tradicional, pero el desarrollo de la ciudad ha venido por otros distritos y zonas donde ha crecido el poder adquisitivo, reflexiona Marcelo Escobar, gerente general de la Clnica Internacional.

LA NUEVA APUESTA La consecuencia de la mejora econmica explica Dulio Costa, gerente general de Macrocapitales origina que los pacientes busquen una oferta de calidad que no encuentran en los hospitales del Minsa o de Essalud. Alrededor de un milln de personas de la base de Essalud van a centros privados, estima.

La llegada de los hospitales de la Solidaridad a estas zonas, hace ms de 10 aos, demostr a los jugadores del sector que haba una demanda insatisfecha por una mejor calidad en el servicio a precios accesibles, segn Arnaldo Aguirre, gerente de consultora en Arellano Mrketing.

Los primeros en darle lectura a esta tendencia fueron el grupo San Pablo, la clnica Ricardo Palma y la Clnica Limatambo que incursionaron hace algunos aos en Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho (SJL), respectivamente. No obstante, estas iniciativas no han llegado a cubrir toda la demanda existente.

Un estudio de Mapcity.com revela que el 61% de la oferta de clnicas en la capital (que asciende a 113 establecimientos) se concentra solo en nueve distritos de Lima moderna.

Otro de los factores que los anima a salir es el elevado costo del precio del metro cuadrado como en San Borja o San Isidro, que los frena a crecer. Edgardo Malpartida, gerente general de la Clnica Limatambo, seala que comprar un terreno en la avenida Guardia Civil (el polo ms consolidado de salud en Lima) puede costar alrededor de US$4 mil el m, mientras que en SJL los precios estn a la mitad.

A esto se suman las mayores exigencias que imponen los municipios. Por ejemplo, construir una clnica en San Isidro puede costar 30% ms por las exigencias que van desde hacer ms stanos hasta comprar un sismgrafo. Pero tambin los desanima la demora de los municipios en la aprobacin de los proyectos y permisos.

Tomando en cuenta que hay un dficit de 1.500 camas en el sector privado, de las cuales el 70% lo concentra Lima, mirar a las periferias resulta lgico para el crecimiento de cualesquiera de estos jugadores.

Manuel Marroqun, gerente comercial de la clnica San Pablo, seala que esto los est llevando a formar un banco de terrenos en estos distritos, aprovechando los buenos precios, para construcciones a futuro. Esta estrategia la siguen otros competidores.

En ese sentido, Sandro Vidal, gerente de investigacin de Colliers dice que aunque se ven apuestas aisladas en varios distritos de Lima, Los Olivos es la plaza donde hay mayor potencial para el sector porque, adems de cumplir con las variables anteriormente descritas, tiene un fuerte flujo comercial y alta rotacin.

Esto ya se comienza a ver en una de sus arterias principales: la avenida Carlos Izaguirre. A lo largo de sus 12 primeras cuadras hay 26 firmas de salud entre clnicas (como la del grupo San Pablo y Concebir), policlnicos (como el de Arcngel) farmacias y laboratorios (Roe y Suiza Lab).

LA OFERTA Por el momento, las clnicas estn migrando a las periferias con una oferta bsica de servicios ambulatorios, centros mdicos y clnicas de baja complejidad y precios que pueden estar hasta un 50% por debajo de lo que se paga en Lima moderna, estrategia que los hace competitivos frente a los medianos y pequeos jugadores de la zona.

Martn Reao, socio de Reao Asesores Financieros, explica que esta oferta bsica se debe a que todava el retorno de estas inversiones en esos distritos es ms lento que el que se obtendra en Lima moderna. Adems, la penetracin de los seguros es ms baja, por lo que la inversin podra resultar algo arriesgada.

Sin embargo, frente a este escenario, las clnicas encontraron en las alianzas con los centros comerciales una forma de abaratar costos y llevar su oferta de centros mdicos. As, tenemos a la chilena Banmdica con Megaplaza, la Clnica Limatambo con Minka y la Clnica Internacional con Mall Aventura Plaza. Escobar comenta que este modelo tambin les permite llegar con mayor facilidad a su pblico.

Mientras tanto, los grupos que ya estaban en las periferias no se han quedado quietos y refuerzan su oferta con mayor tecnologa y ampliaciones en sus sedes. Por ejemplo, Oftalmosalud mudar sus consultorios de Los Olivos a un edificio de cinco pisos en plena construccin con el que cuadruplicarn su oferta.

Los analistas creen que en el futuro veremos polos consolidados de salud ms all de las avenidas Guardia Civil o El Polo en distritos como Los Olivos.

Reao considera que ante este movimiento, las clnicas medianas y pequeas tendrn que fusionarse para no desaparecer. Los grandes jugadores, por su parte, tendrn que captar a un pblico desatendido en los sectores emergentes con sus mejores armas comerciales.

LEE TAMBIN