Falabella aprobó aumento de capital para compra y fortalecimiento de Linio

La empresa Falabella informó que sus accionistas aprobaron la ejecución de un aumento de capital a través de la emisión de 84,3 millones de acciones, equivalentes a unos US$800 millones. 

En un comunicado entregado al regulador en Chile, Falabella detalló que con la millonaria capitalización buscarán financiar la compra y fortalecimiento de Linio, plataforma digital latinoamericana de marketplace; adelantar las inversiones en logística y tecnología para crear un ecosistema digital que apoye el desarrollo actual de la cadena; el establecimiento de IKEA en Chile, Perú y Colombia; y el incremento de la participación en Sodimac Brasil, precisó

En concreto, US$285 millones serán destinados a la operación y crecimiento de Linio, mientras que otros US$138 millones apuntarán a su adquisición y el remanente para potenciarlo en la región.

DF destacó que otros US$200 millones se usarán para adelantar proyectos de logística asociados a sus tres formatos de retail, desarrollo de servicios de almacenamiento y logística para terceros, y para continuar con la creación de una plataforma de e-payments.

En tanto, Falabella invertirá US$120 millones para fortalecer sus capacidades para conocer y atender al cliente digital mediante Data Analytics y en ciberseguridad.

Sobre el plan que Falabella tiene con IKEA para su inicio de operaciones en tres países de la región, incluido el Perú, la firma dijo que destinará US$150 millones en el corto plazo. Además, US$80 millones serán destinados a consolidar su participación en Sodimac Brasil.

El gerente general de Falabella, Gastón Bottazzini, manifestó que esta inyección de capital "permitirá responder a los cambios en las preferencias del cliente, generando un ecosistema digital con la aceleración de inversiones en logística y tecnología. Así, seguiremos mejorando nuestra propuesta de valor a los clientes, a través de distintas plataformas que complementan a nuestras tiendas, consolidando nuestro liderazgo en la región.

Para apoyar el aumento de capital, el pacto controlador de Falabella se comprometió en suscribir US$100 millones. Adicionalmente, la junta autorizó una venta secundaria simultánea y sincronizada con el aumento de capital. El grupo HCQ (familia Cúneo) será el único accionista de Falabella que participará en ella con un paquete de 21 millones de acciones. Esas acciones, junto a las que renunciará el pacto controlador, serán ofrecidas a inversionistas internacionales y nacionales.

Carlo Solari, presidente de Falabella, puntualizó que estas acciones les permitirán diversificar y aumentar la base accionaria de la firma y poner a disposición del mercado un monto atractivo para los grandes fondos internacionales y nacionales.