Itaú operará las tarjetas de crédito de Cencosud en Chile y Argentina

El gigante brasileño Itaú Unibanco confirmó el lunes la compra del 51% del negocio de tarjetas de crédito de la chilena Cencosud en Argentina y Chile, en una operación valuada en US$307 millones.

La operación permitiría a la minorista, dueña de Wong, Merto y Paris en el Perú, aliviar las finanzas en medio de mayores regulaciones al crédito, a la vez que fortalece el crecimiento de Itaú Unibanco en estos dos mercados.

La operación considera la compra de acciones de la administradora de tarjetas de crédito Cencosud a través de su filial banco Itaú Chile y la participación en el negocio en Argentina a través de su respectiva filial en dicho país, en un monto de US$307 millones, dijo el comunicado conjunto.

Itaú, el mayor banco privado de Latinoamérica, quedará como el mayor emisor de tarjetas de crédito bancarias en Chile, con unos 2,3 millones de clientes y colocaciones por US$1.300 millones. La minorista posee tres millones de clientes que usan sus tarjetas en ambos países.

Adicionalmente, el acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Itaú, del 100% de la cartera de tarjeta de crédito en ambos países, monto cercano a los US$1.300 millones, agregó el documento.

Las empresas estiman que la operación culmine en entre 12 y 18 meses.

NO ES LA PRIMERA VEZ Cencosud, que ya había intentado sin éxito un acuerdo similar con el español BBVA, dijo que los fondos se destinarían a amortización de deudas y también a la expansión de sus negocios.

Esta asociación se enmarca dentro del plan estratégico de largo plazo de Cencosud, que apunta a potenciar el servicio financiero que ofrece a sus clientes, sin necesidad de destinar recursos propios, dijo la minorista en el comunicado.

El acuerdo es por 15 años prorrogables. Las firmas trabajarán los próximos 90 días en los detalles de la operación, cuyo cierre está sujeto a la aprobación de los reguladores de Chile, Argentina y Brasil y que no incluye las operaciones de la chilena en Perú ni Colombia.

Hace dos años, Cencosud selló un acuerdo con Bradesco, el tercer mayor banco de Brasil, para que operara su tarjeta de crédito de sus filiales.

Cencosud, con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene más de 1.000 tiendas en los distintos formatos que opera, incluyendo supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales y tiendas por departamento.

En tanto, Itaú Unibanco es el banco privado más grande de Latinoamérica.

Las acciones del grupo minorista chileno Cencosud subían con fuerza hoy en la bolsa local, luego del anuncio en la víspera. En los primeros negocios de la sesión, los papeles de Cencosud ganaban un 2,94%, a 2.430 pesos, en la Bolsa de Santiago.