Pesquera Copeinca designó asesores financieros tras oferta de compra

Copeinca, la segunda exportadora de productos pesqueros mas grande de Perú, informó hoy que designó a tres asesores financieros para maximizar el valor de la compañía tras rechazar una oferta hostil de compra de China Fishery Group por US$556 millones.

UBS Limited, DNB Markets y Carnegie explorarán alternativas estratégicas, en momentos en que crece el interés de firmas asiáticas por este negocio en Perú.

La coreana Dongwon lanzó días atrás una propuesta para comprar Pesquera Diamante, la tercera más grande del país. El Perú es el mayor productor de harina de pescado en el mundo y sus exportaciones principalmente destinadas a Europa y China generan ingresos por unos 1.800 millones de dólares anuales.

Copeinca junto con sus asesores financieros considerará todas las opciones disponibles para maximizar el valor a sus accionistas con respecto a la propuesta de compra no solicitada de CFGL, incluyendo solicitudes de interés de compradores alternativos, dijo la firma peruana en un comunicado.

La compañía local señaló la semana pasada que el grupo Dyer Coriat Holding, que tiene el 32,6% de Copeinca, y Weilheim Investments, con un 6%, no venderán sus acciones en las condiciones de la oferta presentada por CFGL.

El otro principal accionista, Ocean Harvest, con el 13,9% de las acciones, no ha tenido ningún preacuerdo con respecto a la oferta de la empresa china, dijo Copeinca.

El resto son pequeños inversionistas.

En base a los anuncios hechos por CFGL, solo un 25 por ciento de accionistas han, o bien han preaceptado la oferta (14,2 por ciento), o iniciado opciones de preaceptación (10,8 por ciento), precisó Copeinca en su comunicado.

Ambos casos tienen la posibilidad de retirar dicha preaceptación si llegara a existir una oferta competidora que por lo menos exceda en 5 por ciento y no sea igualada por CFGL en cinco días de negociación en el mercado, agregó la firma.

Según CFG, el proceso de compra de acciones de Copeinca que tuvo ventas por US$314 millones en el 2012 se iniciará el 13 de marzo y estará vigente hasta el 12 de abril.