Petro-Perú busca vender entre 10% y 15% de sus acciones en colocación privada

La petrolera estatal Petro-Perú quiere vender entre el 10% y el 15% de sus acciones a través de una oferta de colocación privada el próximo año, con el objetivo de reducir su deuda, apuntó este martes el presidente del directorio de la compañía, Carlos Paredes.

El ejecutivo dijo que bancos internacionales presentarán el lunes sus propuestas para asesorar a Petro-Perú en la transacción.

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"Considero que es indispensable" incorporar socios privados a la empresa, dijo Paredes en una conferencia de prensa.

Según una ley de 2013, Petro-Perú puede privatizar hasta el 49% de sus acciones. Pero la compañía hasta ahora ha optado por no venderlas durante una expansión de US$4.700 millones en su Refinería de Talara que comenzó en 2014 y que se ha enfrentado a repetidos retrasos y sobrecostos.

"No lo voy a hacer con un [oferta] tradicional porque se castigaría mucho el valor de Petroperú porque aún no está funcionando la nueva refinería", dijo Paredes, quien fue nombrado presidente del directorio de Petroperú en mayo.

Paredes reiteró que la compañía también estaba evaluando la venta de unidades en Talara para recaudar unos US$800 millones para ayudar a cerrar la brecha financiera restante.

Petroperú ya vendió US$2.000 millones en bonos denominados en dólares y obtuvo un préstamo de US$1.300 millones de una aseguradora española para pagar el proyecto.

“Petroperú está sobreendeudada”, dijo Paredes. “Está sobreendeudada porque ha tomado muchas deudas para poder construir la refinería”.