SMU, dueña de Mayorsa, empezó a cotizar en la Bolsa de Santiago

(Reuters / El Comercio) - La minorista chilena SMU empezó a cotizar en la Bolsa de Santiago, en Chile, con una venta de acciones por 200 millones de dólares que le servirán para reducir su abultada deuda y en menor medida a financiar capital de trabajo.

SMU, una de las mayores cadenas de supermercados de Chile y que también cuenta con presencia en Perú, colocó 1.150 millones de acciones -un 24 por ciento de la propiedad- en la Bolsa de Comercio de Santiago a través de una subasta de libro de órdenes.

El precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) fue de 113 pesos por acción y la demanda por los títulos superó en seis veces lo ofrecido.

"Nuestra compañía cierra una etapa y fija el comienzo de una muy distinta. Contamos con el respaldo del mercado y hemos iniciado un ciclo que llamamos crecimiento con rentabilidad", dijo Saieh tras la operación.

SMU nació en 2007 y creció a través de la adquisición de más de 60 empresas que la convirtieron en el minorista con mayor cobertura geográfica de Chile y la cadena de supermercados más grande a nivel nacional. En 2011, se fusionó con Supermercados del Sur, operación a través de la cual adquiere 110 nuevos locales; y ese mismo año, suma a las cadenas ALVI (mayorista) y Mayorsa, en Perú.

Fondos

El 80 por ciento de los recursos obtenidos con la emisión de nuevas acciones serán destinados a reducir deuda y el restante 20 por ciento a capital de trabajo, detalló la compañía.

Según el gerente de Finanzas de la supermercadista, Arturo Silva, la operación le permitirá a la empresa conseguir términos más favorables para la deuda remanente que posee.

En cuanto a las inversiones, Silva dijo que este año la empresa tiene previsto gastar hasta unos 45 millones de dólares, un 50 por ciento más que lo inyectado en 2016.

La apertura de SMU es la segunda en la bolsa chilena después de que en noviembre Lipigas puso fin a una sequía de casi cuatro años.

SMU es dueña de Unimarc, la tercera cadena de supermercados más grande de Chile. Además participa en el segmento de tiendas de materiales para construcción.