“El banco colombiano GNB tomará el control del HSBC en octubre” [VIDEO]

En el 2012 el banco colombiano GNB Sudameris anunció la compra de las operaciones del HSBC en el Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay por US$400 millones.

La semana pasada la SBS autorizó a GNB iniciar operaciones en el Perú. Rafael Llosa, quien será el gerente general del Banco GNB Perú, adelanta a Día_1 sus estrategias.

¿Cuándo comenzarán a operar en el Perú? El proceso desde que se llega a un acuerdo con HSBC hasta que se lograron las autorizaciones ha sido más largo de lo que hubiéramos querido. Pero ya contamos con la aprobación del regulador peruano y del colombiano. En los próximos días anunciaremos la fecha de toma de control, aunque es probable que sea la primera quincena de octubre.

¿Están en algún tipo de administración simultánea? No. HSBC tiene la administración y gestión del banco hasta el día en que se concluya con la transacción.

¿Cómo será la transición? Normalmente se busca un fin de semana y la transacción de compraventa se hace un viernes, y ese día se realiza todo, se convoca a junta de accionistas y a directorio y se procede con los aspectos legales. El banco seguirá funcionando con el mismo personal y los mismos clientes. Lo único que va a suceder es que habrá un cambio de nombre y un nuevo accionista.

¿Van a variar las tasas pasivas del banco? La estrategia de tasas estará en función a los productos que queremos desarrollar. En una primera instancia, el banco, por lo que queda de este año, continuará con los productos y servicios que viene ofreciendo hoy y la idea a fin de año es identificar los productos que los clientes valoran más, para darles un atributo adicional, ya sea en la tasa o en el servicio.

¿Y habrá modificación de tasas en los productos que se mantengan? No lo tenemos pensado por ahora.

¿Y en tasas activas? Tampoco lo hemos pensado. Lo que sí hemos pensado es darle más atención a la mediana empresa.

¿Cómo financiarán los US$400 millones que involucra la transacción de HSBC en la región? El comprador es el Banco GNB Sudameris de Colombia, que financiará esta transacción con recursos propios. Sin embargo, desde el 2012 ha venido preparándose para hacer frente a esta compra. Hicieron aportes de capital fresco por más de US$130 millones y han capitalizado utilidades del 2011 y el 2012. También han emitido bonos subordinados en el mercado internacional por US$250 millones. Esos recursos permitirán hacer la compra. Adicionalmente han emitido US$300 millones en el mercado internacional para darle apoyo en cuanto a liquidez a sus filiales.

HSBC en el Perú tiene 670 millones de acciones a un valor nominal de S/.1, ¿está por ahí el precio que pagarán por la operación en el Perú? No. Se le tendrían que reducir las pérdidas acumuladas que han tenido por los primeros años, ahí tendríamos el monto neto del capital del banco. El múltiplo no lo conozco. Ha sido una negociación directa entre los accionistas.

¿GNB Perú atenderá a los mismos sectores que atiende GNB en Colombia? Vamos a atender prácticamente a todos los segmentos, a la banca corporativa, la gran empresa, mediana empresa, y probablemente no vayamos a atender a la microempresa ni a la pequeña empresa. Desde el punto de vista de personas, atenderemos más el negocio hipotecario y el de convenios, que es el de descuento por planillas.

El panorama ha cambiado desde que se anunció el interés por el HSBC, pues se reajustó el estimado de crecimiento del país. ¿Han variado las metas de rentabilidad? En los últimos 12 meses ha habido cambios importantes desde el punto de vista de la economía peruana, mundial y del banco. Desde el primer punto de vista, el país no crecerá lo que se esperaba y es claro que hay una ligerísima desaceleración; pero, igual, los ratios de crecimiento del país serán aceptables. Por el lado del banco, estos 12 últimos meses han sido muy positivos. HSBC comenzó en el Perú desde cero y hoy, después de muchos años de haber tenido algunas pérdidas, ha logrado revertirlas. Ahora gana dinero y tiene márgenes operativos positivos.* Este año ganará más de S/.10 millones*. GNB recibirá un banco mucho mejor de lo que era hace 12 meses. Podemos conseguir eficiencias adicionales que permitirán poner al banco con ratios de rentabilidad más atractivos.

¿Traerán productos que actualmente no hay en la banca peruana? No por ahora. Trataremos de fortalecer nuestro negocio de convenios, con la experiencia que tiene el banco en Colombia.

¿Cuáles son las metas en créditos hipotecarios? HSBC atiende actualmente a los segmentos A y B. Queremos bajar un escalón más y atender a segmentos más bajos de la población, al segmento C, y participar en Mivivienda. Ahí tendremos un mercado más grande.

¿En cuánto esperan aumentar las colocaciones hipotecarias? En líneas generales, el próximo año tendremos un crecimiento como banco de entre 20% y 25%. El producto hipotecario es importante en nuestro portafolio.

¿Van a ofrecer créditos vehiculares? Hoy no los ofrecemos, pero está en revisión para ver si lo podemos relanzar. Pero eso sería ya para el 2014. En los pocos meses que quedan del 2013 nos vamos a enfocar más en hacer conocer la marca, que los clientes estén satisfechos y que nuestro servicio sea reconocido. Y probablemente el próximo año sí seamos un poco más agresivos en cuanto a crecimiento de colocaciones y productos.

¿Aumentará el número del personal? Podemos mantener el mismo número de gente y atender a más personas. Hemos cerrado algunas agencias, pero mantuvimos al personal, para poder contar con ellos cuando abramos más agencias.

Pero más agencias e igual cantidad de personal no va de la mano con una mejor atención. Pareciera que no hace lógica, pero creemos que podemos ser más productivos. Si vamos a crecer 25% en colocaciones, no creo que vayamos a crecer 25% en personal. El crecimiento de personal será mucho menor, justamente buscando ser más eficientes y productivos.

¿Cuántas agencias tienen en el Perú? Este año se han cerrado algunas agencias y se han abierto otras y hoy tenemos 20 en todo el Perú. En la segunda mitad del próximo año iniciaremos el proceso de expansión de las agencias. Probablemente abramos algunas en el 2014, pero todavía no tenemos un número exacto.

¿Cómo funcionará la red de cajeros? El banco hoy trabaja con Unibanca y vamos a buscar una alianza con algún otro banco para poder usar también su red.

¿Tendrán agentes corresponsales? Lo más probable es que sí. Creemos que los puntos de atención son valores muy reconocidos por los clientes. Pensamos hacer alianzas estratégicas con otros bancos o con organizaciones que nos permitan tener agentes corresponsales. Hay empresas que se encargan de ponerte los puntos y administrártelos.