Kallpa colocó bonos por US$350 mlls. en mercado internacional

La empresa Kallpa Generación S.A es la primera generadora de electricidad del Perú que logra realizar una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional, por 350 millones de dólares. Ello le permitirá a la empresa reperfilar su deuda y bajar costos financieros.

La emisión fue calificada con grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente). La emisión se dio tras la culminación de un roadshow de 5 días, durante los cuales dos equipos visitaron seis ciudades (Nueva York, Londres, Boston, Los Ángeles, Santiago, y Lima).

“La operación ha sido un éxito.  Estamos agradecidos por el gran interés mostrado por los inversionistas nacionales e internacionales ya que la demanda de los papeles cuadriplicó a la oferta”, indicó Rosa María Flores Araoz, gerente general de Kallpa Generación. Añadió que el 63% de la emisión fue asignada a inversionistas internacionales y el 37% a locales.

Por su parte, Javier García Burgos, CEO de IC Power, matriz de Kallpa Generación declaró “El volumen de la demanda y la tasa final obtenida refleja la confianza del mercado internacional en la estabilidad del sector eléctrico peruano a largo plazo, así como en la solidez de nuestra empresa.”

Respecto a las características de la emisión la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con una tasa cupón de 4,875% y un plazo de 10 años, bullet.

La emisión fue gestionada a nivel internacional por Credit Suisse Securities, Morgan Stanley, Scotia Capital y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.  Ka