MEF concretó la mayor colocación de bonos de la historia

(Reuters) .- El Perú volvió el jueves al mercado externo después de dos años con colocaciones y reapertura de bonos soberanos por un total de S/.8.860 millones (unos US$3.040 millones), la mayor operación integral de deuda de su historia, en momentos que el país alista un nuevo impulso fiscal para reactivar su economía.

La país, que cuenta con el grado de inversión de las principales calificadoras del mundo, colocó ayer el nuevo Bono Soberano 2024 por S/.7.410 millones (unos 2.540 millones de dólares), con vencimiento a 10 años y tasa cupón de un 5,70 por ciento, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

"Los niveles de tasa obtenidos para cada uno de los bonos adjudicados se encontrarían en línea con las actuales condiciones del mercado de capitales doméstico e internacional para el tamaño de la operación realizada", explicó el MEF. 

Los recursos de esta emisión de bonos servirán para financiar parte del presupuesto público del 2015, había señalado previamente el ministerio.

"Esto contribuye a mejorar el perfil de deuda de la República, a través de la mayor participación de la moneda local dentro del portafolio de pasivos y el incremento de la vida media de estos", dijo el ministro de Economía, Alonso Segura, en referencia a la operación, según el comunicado.

El país andino espera para el próximo año un déficit fiscal de un 0,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), frente una estimación de equilibrio fiscal para este año.

Perú también concretó una operación de reapertura de un bono que vence el 2050, por US$500 millones y con un rendimiento del 4,9% o 185 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, precisó esa cartera e IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Esto "significó una prima por nueva emisión de alrededor de solo 8 puntos básicos, lo cual demuestra la confianza de los inversores en los fundamentos de la economía peruana, al demandar un bono de largo plazo de más de 30 años", dijo el ministerio.

Ello pese a que el país atraviesa por una desaceleración de su economía, afectada por los menores precios de los minerales que produce.

REGRESO A LOS MERCADOS

Perú había acudido por última vez a los mercados internacionales en el 2012, cuando colocó el equivalente a US$1.100 millones en una reapertura de bonos.

El Gobierno del presidente peruano Ollanta Humala había aprobado una emisión interna o externa de bonos por el equivalente a hasta unos US$1.123 millones, así como una serie de operaciones de recompra o intercambio de deuda global o soberana equivalente a unos US$4.010 millones. 

La vuelta a los mercados internacionales se produce en momentos en que la actividad productiva de Perú ha frenado su ritmo de crecimiento, debido principalmente a la menor demanda de minerales de grandes consumidores globales como China.

La economía peruana se expandiría este año cerca de un 3%, de acuerdo a las estimaciones oficiales, casi menos de la mitad que lo proyectado a inicios de año.

La previsión para el 2014 está lejos del 5,8 por ciento de expansión del año pasado y del crecimiento potencial del país, estimado por economistas en torno al 6 por ciento.

Recientemente, el ministro de Economía, Alonso Segura, dijo que es "altamente probable" la puesta en marcha de un nuevo impulso fiscal de corto plazo en medio de una desaceleración de la economía.