¿Cómo impactó el ingreso de Entel y Bitel al mercado móvil?

Entel y Bitel han ganado cada uno alrededor de seis puntos de participacin en dos aos. Un resultado significativo para el mercado de la telefona mvil, sobre todo si consideramos que los protagonistas son dos operadores recin llegados que se enfrentaron a dos jugadores que tenan el 95% de la torta. Y mayor es el logro si consideramos que entre ambos sumarn cerca del 20% de mercado al cierre de este ao, dejando en 80% a los operadores antiguos.

En la historia de las telecomunicaciones peruanas, octubre del 2014 quedar registrado como el hito que marc el inicio de una intensa guerra, que retricamente se compar con David frente a Goliat. Los recin llegados no fueron disruptivos en el sentido estricto, pues sus rivales siempre tenan cmo reaccionar de inmediato con ofertas similares, pero s fueron agresivos e impactantes, opina Alejandro Jimnez, catedrtico de ESN.

Ambos retadores partan de circunstancias diferentes y aplicaron estrategias opuestas, pero consiguieron similares avances en participacin. La chilena Entel parti con una base de clientes de alto poder adquisitivo (adquiri Nextel, que tena el 5% de la torta) y ha sumado 6,48 puntos en dos aos, llegando a casi 12%. Bitel, en cambio, es una empresa vietnamita que parti de cero y consigui el 6,8% de la torta, principalmente con clientes prepago de provincias.

[embed:1506520]

Christian Libaque, profesor de la Universidad del Pacfico, considera que si bien la diferencia entre el aumento de Entel y Bitel no es muy grande (0,69 puntos), a largo plazo los resultados pueden ser ms favorables para Entel, pues es quien ha marcado la pauta de cada batalla comercial.

A su entender, la chilena tiene una cartera ms alta de clientes pospago (35%) que Bitel (7%), lo cual le da un mejor retorno de inversin. Adems, y no es poco, tiene frente a la vietnamita la ventaja de poseer ms espectro, lo que le permitir desplegar una red 4G al mismo nivel de calidad que los grandes. BATALLA TRAS BATALLA Todo empez con una lluvia de spots que ofrecan el iPhone a S/9 y convirtieron la primavera del 2014 en una temporada explosiva. Entel lleg con la gama alta subvencionada para quienes migrarn. Sus rivales respondieron de inmediato con lo mismo.

Bitel cop los buses y paraderos ofreciendo Internet mvil a muy bajo precio. Tambin trajeron smartphones a precios ms econmicos que el promedio. Sus rivales, otra vez, reaccionaron rpido igualando las ofertas.

Entel asegura que en tres meses logr captar el 39% del crecimiento neto del mercado pospago y se convirti, hasta ahora, en el lder de la portabilidad: ha ganado ms lneas (633.109) de las que ha perdido. Sus millonarias campaas publicitarias ganaron varios premios Effie, pero llevaron a la empresa a gastar casi US$150 por nuevo cliente, lo que perjudic los resultados financieros del grupo chileno.

Al ao siguiente se mantuvo el dinamismo y toda oferta tena su contraoferta inmediata. En marzo Bitel present sus econmicos paquetes de Internet mvil Mimax y, sin hacer mucho ruido en Lima, fue ganando clientes en zonas nunca antes cubiertas (como poblados de Puno) y saci una demanda insatisfecha. Hoy tiene 2,8 millones de clientes, de los cuales ms de dos tercios son del interior.

En las capitales de las principales ciudades la contienda fue muy agresiva. Se pas primero a una reduccin en las tarifas por minuto de llamada a servicios de uso ilimitado. A la batalla de las redes sociales gratis se sum la de WhatsApp ilimitado y luego Pkemon Go ilimitado. El ltimo captulo: Entel ofreci duplicar megas y sus rivales respondieron con navegacin ilimitada en 4G.

As las cosas, lo que uno ofrece, el otro lo iguala, mejora u opaca. Se ha generado lo que Carlos Huamn, director de DN Consultores, llama un circulo virtuoso formado por las acciones de los retadores, las reacciones de los rivales y la aplicacin de algunas polticas regulatorias pro competencia, como acelerar la portabilidad, abrir la venta de equipos desbloqueados y la polmica regulacin de los cargos por interconexin.

El saldo de estos dos aos es un usuario ms satisfecho porque tiene ms variedad de servicios con precios ms bajos, tanto en las zonas rurales, donde hay mayor cobertura gracias a la estrategia elegida por Bitel, como en la zona urbana, donde Entel increment el consumo por usuario.

Para los analistas la guerra an est lejos de tener un ganador. Los precios de Internet mvil todava pueden bajar ms, falta verlos recuperar sus inversiones y hay casi un 33% de poblacin, segn GSMA, sin telfono mvil. Los retos, para ambos, an siguen siendo de alto calibre