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El Banco de desarrollo de América Latina (CAF) emitió un bono de tamaño "benchmark" en Europa a un plazo de cinco años y un cupón de 0,625% por un monto total de US$169'514.250 (750 millones de euros).
La demanda de los inversionistas sobrepasó la oferta inicial, sin duda una buena noticia en medio de la volatilidad registrada en los mercados de capitales, indicó el CAF, mediante un comunicado.
Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron banco centrales, administradores de fondos y bancos comerciales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays, BNP Paribas y J.P. Morgan.
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El presidente ejecutivo del CAF, Luis Carranza, afirmó que: "Nos complace empezar el año atrayendo fondos de mercados internacionales hacia América Latina para promover el desarrollo sostenible, la productividad y la integración regional”.
En el 2018, el banco multilateral colocó US$4.900 millones, lo que supone la cifra más alta en la historia de CAF y un aumento del 28% frente a los US$3.800 millones emitidos en el año 2017.
En este periodo se hicieron tres operaciones públicas tamaño “benchmark”, dos en el mercado europeo y una en el estadounidense. También se realizaron operaciones formato público en el mercado australiano y suizo.
El año pasado, el ente multilateral emitió sus primeros bonos verdes por valor de US$132 millones y logró la mayor colocación privada de su historia por un monto de US$525 millones.
CAF lleva a cabo, desde hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
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