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Ares, empresa minera del grupo Hochschild, cerró hoy una subasta de bonos por US$350 millones a un plazo de siete años, según informó uno de los agentes colocadores, BBVA Banco Continental.
Los papeles senior de la productora de metales preciosos, que opera en la ciudad de Arequipa, se colocaron a un cupón de 7,75% y un rendimiento final de 7,875%, de acuerdo con el banco.
Fuentes de la minera señalaron a elcomercio.pe que la demanda por los bonos superó en más de cuatro veces la oferta y que la emisión se realizó a través de las oficinas internacionales de Merrill Lynch, Goldman Sachs y BBVA, en Estados Unidos, Europa y América Latina.
En la región, comentaron, gran parte de la demanda provino del Perú, seguido de Chile. En Europa, los protagonistas de las adquisiciones de los papeles de la minera peruana fueron Londres y Alemania.
Los bonos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 de Moody's y BB+ de Fitch.
La minera Ares, ubicada en Arequipa, está controlada por Hochschild Mining, empresa peruana que produce oro y plata en minas de Perú y Argentina.
