Pacific Rubiales aceptó oferta de compra de grupo mexicano Alfa

EFE.- La compañía petrolera canadiense Pacific Rubiales dijo hoy que ha aceptado la oferta de compra realizada por el grupo mexicano Alfa y la firma estadounidense Harbour por un precio de 6,5 dólares canadienses (equivalentes a US$5,3) por acción.

Pacific Rubiales, que opera  en Perú los lotes Z-1 (en Tumbes, en asociación con BPZ), lote 116 (Amazonas), lotes 135 y 137 (Loreto) y lote 138 (Ucayali), y otros más tras la compra de Petrominerales, señaló en un comunicado que el consejo de administración aprobó de forma unánime la oferta, "tras una cuidadosa consideración", y que recomienda a los accionistas de la compañía que voten a favor durante una reunión especial que se celebrará a principios de julio.

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Alfa controla en la actualidad el 18,95 % del accionariado de Pacific Rubiales, unas 59.897.800 acciones.

El acuerdo necesita ser aprobado por dos tercios de los votos emitidos aunque Pacific Rubiales especificó que la votación excluirá las acciones en posesión de Alfa, señaló la compañía.

Un grupo de inversores representados por la firma O'Hara Administration, entre ellos intereses venezolanos, que representan alrededor del 19,5 % del accionariado, ya han anunciado su oposición al acuerdo. El martes O'Hara Adminstration emitió un comunicado en el que afirmó su "intención a oponerse a la compra".

O'Hara Adminstration indicó que "puede tomar todas las acciones que considere viable, incluida la adquisición adicional de acciones de Pacific Rubiales", y que podría considerar "proponer su propia transacción" si las circunstancias cambian.

Pacific Rubiales, que concentra sus operaciones en Colombia y otros países latinoamericanos, dijo que la oferta de Alfa y Harbour supone una apreciación del 39 % del valor de las acciones de la compañía con respecto al precio de cierre en la Bolsa de Toronto el pasado 4 de mayo.

La petrolera espera cerrar la operación en el tercer trimestre del año. La operación supone una valoración de Pacific Rubiales en torno a los 6.000 millones canadienses (casi US$5.000 millones de EEUU).

Pacific Rubiales tiene una deuda valorada en unos 4.700 millones de dólares canadienses (unos US$3.900 millones).

DESEMBOLSO DE ALFA 
El conglomerado mexicano Alfa está sopesando entre usar un crédito por hasta US$530 millones o los recursos de la próxima salida a bolsa de su unidad automotriz Nemak para financiar su parte de la compra de la petrolera canadiense Pacific Rubiales, dijo el jueves su director de finanzas.

Ramón Leal, director de finanzas de Alfa, dijo a Reuters que están en proceso de negociar un crédito puente a tres años con una institución financiera que podría ser destinado a esa compra.

Pero agregó que "es probable que aunque tengamos ya pactado el crédito, la probabilidad de usarlo sea baja porque en el inter estamos trabajando en una emisión de acciones de Nemak, que (...) podríamos salir al mercado en el mes de junio".