Tránsito en Panamericana Sur será desviado durante la madrugada
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Redacción EC

La mayor colocación de bonos en soles en la historia del mercado nacional la emprendió la empresa , concesionaria encargada de los tres principales ejes viales de acceso a la capital.

En efecto, la firma emitió bonos de S/.1,459 millones para el financiamiento de su proyecto cuyo valor asciende a S/.2.020 millones. Luego de su anuncio, la compañía recibió una demanda significativamente mayor al monto ofertado por parte de las (AFP), aseguradoras peruanas e inversionistas nacionales y extranjeros.

El financiamiento obtenido será destinado a las obras obligatorias del contrato en dos años, que incluyen la construcción de intercambios viales a nivel y desnivel, ampliación de vías auxiliares y puentes peatonales, así como la extensión de la Autopista en 19 kilómetros hasta el puente Los Ángeles.

COLOCACIÓN

Los bonos destinados al proyecto, calificado por de BBB- y por Apoyo de AA, fueron emitidos en dos modalidades: la primera, con una tasa de 8,375% nominal anual -a un plazo de 22 años- y la segunda, con una tasa de interés real de 5,25% a un plazo de 25 años.

, y fueron los encargados de estructurar el financimiento del proyecto que, adicionalmente, tiene garantizado una inversión de capital de hasta S/.800 millones por parte de Odebrecht Latinvest, Constructora Norberto Odebrecht y Sigma SAFI, accionistas de Rutas de Lima. 

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