Préstamos bancarios se desaceleran ante menor inversión privada
Préstamos bancarios se desaceleran ante menor inversión privada

Cuando empezaba el 2014 y nadie vería en el horizonte la desaceleración que empezó a afectar al país hacia la mitad del año, la (Asbanc) esperaba que los totales crecieran entre 14% y 16% durante el año, un ritmo algo mayor al 12,25% con el que cerraron el 2013. Ya conocido el chubasco para la economía peruana, en diciembre el gremio bancario pronosticaba que avanzarían un 12%. 

Sin embargo, los resultados finales del 2014 revelados hoy por Asbanc muestran que el resultado distó mucho de lo esperado: la cartera de créditos bancarios totales a personas y empresas sumó S/.193.128 millones al cierre del 2014, representando un crecimiento anual del 10%. 

Según explicó Asbanc hoy, la razón de la desaceleración de los créditos bancarios fue, evidentemente, la desaceleración económica.

"Este crecimiento es alentador teniendo en cuenta la desaceleración en el dinamismo de la economía peruana observada en el 2014", destacó Oscar Rivera, presidente de Asbanc. 

Por su parte, Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadística de Asbanc, destacó que "el nivel de créditos bancarios es una cifra récord de la banca que ha sido impulsada sobre todo por créditos en soles".

CRÉDITOS A PERSONAS

En medio de este resultado peor al deseado, Rivera destacó el buen desempeño de los créditos hipotecarios y de consumo en los últimos años. Así, dijo, mientras que en el 2010 la cartera hipotecaria era S/.15.476 millones; en el 2014 la cifra se elevó a S/.32.867 millones, representando un crecimiento del 112% en cuatro años. Igual situación se observa con el crédito de consumo, que pasó de S/.18.668 millones en el 2010 a S/.33.179 millones al 2014, representando un incremento del 78%.

Por su parte, Alberto Morisaki destacó la mayor participación de los créditos a personas (consumo e hipotecarios) en el total de los créditos bancarios, al pasar de menos de 28% en diciembre 2004 a más de 34% en diciembre 2014, lo cual refleja el esfuerzo de la banca por atender las necesidades de financiamiento de más peruanos.

Esto muestra también que los créditos a las personas han crecido a un mayor ritmo que los corporativos en los últimos diez años. 

MOROSIDAD 

La morosidad bancaria -el porcentaje de créditos retrasados- también aumentó en el 2014, pasando de 2,14% en diciembre del 2013 a 2,47% en diciembre 2014. Según Asbanc, este incremento se dio principalmente en créditos a medianas, pequeñas y micro empresas. 

“Sin embargo, pese al ligero aumento de la mora, ésta se mantiene por debajo de otros países como Brasil (5%), Honduras (3,96%), México (3,41%), Ecuador (3,17%) y Colombia (3,06%).  Brasil 5% y España 13%”, puntualizó Morisaki, tras señalar que durante el 2015 el estimado de morosidad se mantendrá en alrededor del 2%. 

Respecto al próximo año, Rivera proyectó que el crecimiento de los créditos bancarios se encontraría entre 13% y 15%, dependiendo de si la economía peruana crece 4,2% o 4,8% este año.

“Dada la mayor tasa de crecimiento estimada para la economía nacional en el 2015 (alrededor del 4,8% del PBI, según fuentes oficiales), se esperaría que los préstamos en general registren un incremento anual entre 13% y 15%”, estimó.
 
“Durante el 2015 la industria bancaria seguirá acompañando el crecimiento económico, a través del otorgamiento de créditos y dando acceso al ahorro a más peruanos. Para ello, está generando nuevos e innovadores productos y modelos de negocios que se ajusten a las necesidades de financiamiento y ahorro de la población aún no atendida”, dijo Rivera.

DOLARIZACIÓN

Al hacer un balance de los principales indicadores del sistema bancario en 2014, Morisaki informó que los créditos bancarios en moneda nacional desembolsados en el 2014 aumentaron en más de 21%, mientras que los otorgados en moneda extranjera sólo crecieron en 6%, respecto al 2013. 

Así, explicó, que lo anterior llevó a que la solarización de la cartera de créditos de la banca aumente significativamente, al pasar de 46% en diciembre 2013 a 57% en diciembre 2014, un aumento de más de 10 puntos porcentuales. 

A renglón seguido, resaltó que en el caso del crédito hipotecario el 65% del total de la cartera corresponde a financiamiento en Nuevos Soles, porcentaje muy superior al registrado en el 2013, que alcanzó el 54%.

TASAS DE INTERÉS

Otro indicador importante destacado por Morisaki se refiere a las tasas de interés activas en moneda nacional, que en el 2014 y en lo que va del año muestran una tendencia decreciente en todos los tipos de crédito. Es así, dijo, que la tasa de interés promedio para créditos corporativos bajó de 5,41% al cierre del 2013 a 5,26%. En el caso de las grandes empresas, pasó de 7,05% a 6,55%, a la fecha.

También se registró una rebaja para los créditos orientados a las medianas empresas que pasó de 10,14% a 9,51%. Situación similar sucedió con las pequeñas empresas cuya tasa se redujo a 20,39% cuando a finales del 2013 alcanzó 21,03%.

Morisaki explicó que estos resultados muestran la fuerte competencia que existe en el mercado, así como la mayor eficiencia con la que operan las entidades bancarias, lo cual se ve traducido en un menor costo del crédito, y también a la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) a través de reducción de encajes y tasa de referencia.

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