MEF autoriza la emisión de bonos soberanos por US$4.000 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos soberanos por US$ 4,000 millones, conforme a lo aprobado en el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 051-2020 que dicta medidas extraordinarias para financiar los mayores gastos derivados de la emergencia sanitaria del COVID-19 durante el 2020.

Según Decreto Supremo Nº 349-2020-EF y Resolución Ministerial N° 325-2020-EF/52, publicados en el diario oficial El Peruano, se han dictado las disposiciones para la implementación de la emisión de los bonos.

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El presidente de la República, Francisco Sagasti, adelantó la semana pasada que el Gobierno debía endeudarse en más de S/30.000 millones para cubrir el Presupuesto General de la República del próximo año, debido a la caída de la recaudación fiscal en 30%.

Asimismo, consideró que “debido a años de prudencia económica”, el Perú tenía la capacidad de endeudarse ”a tasas de interés relativamente razonables”. “Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis, eso es lo que tienes que hacerse”, dijo a la agencia Reuters.

El director general de la Dirección General del Tesoro Público del MEF a suscribirá, en representación de la República del Perú, los contratos y documentos relacionados con la emisión interna y externa de bonos.

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Emisión interna

El registro se realizará en Cavali, con un listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en moneda en soles. El mecanismo de colocación se realizará a través del Bookbuilding, en reemplazo del Programa de Creadores de Mercado.

Se tendrá como asesores financieros a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC. El colocador será el Banco BBVA Perú S.A.

Finalmente, el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme será atendidos por el MEF, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

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Emisión externa

Las transacciones de emisión de uno o más bonos globales se hará a través de la reapertura de bonos emitidos o la emisión de nuevos bonos, cuyos plazos serán determinados oportunamente. La moneda aún está por ser determinada.

El mecanismo de colocación se realizará a través del Bookbuilding. Los bonos globales estarán registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (SEC) u otra comisión de valores que se determine y listados en el Luxembourg Stock Exchange.

Se tendrá como asesores financieros a BBVA Securities Inc., Citigroup Global y colocadores Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC.

En ambos casos, el plazo de vencimiento será determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding.

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