Perú emitirá bonos en euros por más de US$1.248 millones

El Gobierno peruano autorizó hoy la emisión externa de bonos, a través de una o más colocaciones, por hasta US$ 1.248 millones 126.122, para prefinanciar el presupuesto público del 2016.

El plazo de vencimiento de la emisión de bonos en euros es 10 años y los coordinadores globales de la emisión serán P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas y BBVA Securities Inc, según informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. 

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A la par, se anunció la contratación de The Bank of New York Mellon, en calidad de agente de listado, transferencia y pagador en Luxemburgo y agente de pago, transferencia y registro en Londres para los bonos.

Como señaló Reuters, la emisión de bonos, cuya guía está en torno a los 215 a 220 puntos básicos sobre mid swaps, se realizará hoy en las horas de negocios habituales, los agentes líderes son BBVA, BNP Paribas y JP Morgan.

EL DATO
Perú colocó en agosto un nuevo bono global 2027 por US$1.250 millones, para prefinanciar el presupuesto público del próximo año. En marzo, había concretado otra oferta por un monto equivalente a casi US$2.000 millones.