BYD desafía a Tesla por la supremacía de las ventas globales de vehículos eléctricos

En la última edición del boletín Hyperdrive de Bloomberg, BloombergNEF ofreció tres predicciones para el mercado de vehículos eléctricos en 2023: que las ventas seguirán creciendo, aunque a un ritmo más lento; que este será un gran año para los camiones y furgonetas enchufables; y que la red global de estaciones de carga públicas continuará expandiéndose constantemente.

Hoy, veamos cuatro pronósticos más para el año, que tienen que ver con la incipiente rivalidad de Tesla con BYD, las perspectivas para las nuevas empresas de vehículos eléctricos y los precios de las baterías, y el impacto de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. Nuevamente, estos se extraen de un informe completo que los clientes de BNEF y Bloomberg Terminal pueden encontrar aquí.

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¿Podría BYD superar a Tesla en ventas de vehículos eléctricos a batería?

Históricamente, apostar contra Tesla ha sido una mala apuesta la mayoría de las veces, pero el equipo de analistas de BNEF cree que 2023 podría terminar con un nuevo líder en volumen de vehículos eléctricos. BYD ha estado ampliando su línea de modelos, presencia geográfica y capacidad de fabricación muy rápidamente en los últimos dos años. Si incluye los vehículos eléctricos híbridos enchufables de la compañía, ya superó a Tesla en 2022, y sus ventas de vehículos totalmente eléctricos se dispararon a alrededor de 911.000 el año pasado, desde 321.000 en 2021.

BNEF aún espera que las ventas de Tesla crezcan entre un 30% y un 40% en 2023 a medida que sus nuevas plantas cerca de Berlín y en Austin, Texas, continúen aumentando. Pero el entorno macroeconómico está cambiando rápidamente, con tasas de interés más altas, la caída de los precios de las viviendas y los mercados bursátiles maltratados, todos comenzando a pesar mucho en las decisiones de compra de los consumidores. Las payasadas de Elon Musk en Twitter también están alejando a algunos compradores potenciales justo cuando la competencia se intensifica.

El Modelo Y de Tesla seguirá siendo el vehículo eléctrico más vendido del mundo en 2023 y probablemente se ubique entre los tres mejores modelos de cualquier tipo después de llegar a los cinco primeros en 2022. La red Supercharger de Tesla también sigue siendo un diferenciador importante, particularmente en América del Norte, donde la carga pública está menos desarrollada.

Esta carrera llegará hasta el final y dependerá en gran medida de las estrategias de precios. Con importantes recortes de precios recién realizados en EE. UU. y Europa, y ya en juego en China, Tesla está mostrando su voluntad de librar una guerra de precios para mantener su volumen en crecimiento. Tesla tiene espacio para maniobrar aquí y probablemente pueda mantenerse a la cabeza durante gran parte del año, pero BYD puede superar a su competidor en los últimos meses. Las ventas de BYD todavía se concentran principalmente en China, por lo que su éxito dependerá en gran medida de cómo el país revierta su política Covid Zero. Ambos se mantendrán muy por delante de los fabricantes de automóviles heredados, con Volkswagen terminando en un distante tercer lugar.

Los precios de las baterías se mantienen elevados, con un promedio de US$152 por kilovatio-hora

En 2022, los precios promedio ponderados por volumen de los paquetes de baterías de iones de litio en todos los sectores promediaron US$151 por kWh, un aumento del 7% y la primera vez que BNEF registró un aumento. BNEF espera que el precio promedio del paquete de baterías aumente levemente este año a US$152 por kWh.

Los precios del litio se mantendrán elevados, pero deberían mantenerse por debajo de los máximos anteriores y allanar el camino para que los precios de las baterías bajen nuevamente en 2024.

La Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. pone en el juego de fabricación de vehículos eléctricos y baterías

Una de las grandes sorpresas de 2022 fue la Ley de Reducción de la Inflación y sus disposiciones para ayudar a impulsar la adopción de EV y la fabricación de EV en tierra y la cadena de suministro de baterías. Si bien aún se conocen algunos detalles, los fabricantes de automóviles y de baterías ya están respondiendo. BNEF rastreó casi US$28 mil millones en nuevos anuncios de inversión en América del Norte relacionados con la movilidad eléctrica y las baterías después de que se aprobara la ley en agosto.

El liderazgo de China aquí es formidable, pero aún es pronto para esta transición. Actualmente, solo el 2 % de los automóviles que circulan por las carreteras en todo el mundo son eléctricos, y hay mucho por jugar a medida que las naciones y regiones buscan construir los próximos grupos de tecnología y fabricación. Es importante destacar que, dado que gran parte de la inversión en los EE. UU. fluye hacia los estados republicanos, los vehículos eléctricos deberían ser un tema menos partidista este año y más allá.

Esperamos que se comprometan más de US$80 mil millones para la cadena de suministro de baterías de América del Norte en 2023. Estas decisiones son complejas y, a menudo, se evalúan durante muchos años, por lo que no es apropiado fijar la causalidad únicamente en IRA. Aún así, los incentivos están inclinando la balanza y gradualmente obtendremos más claridad sobre cómo responderán otras regiones. La política industrial vuelve a estar de moda, con los vehículos eléctricos y las baterías en el centro del escenario.

Una ola de quiebras y consolidación

Hay demasiados fabricantes de automóviles, y 2023 dejará esto dolorosamente claro.

El número de productores de automóviles ha aumentado constantemente durante la última década a medida que la combinación de dinero barato y una ventana de oportunidad con respecto a la electrificación atrajo a nuevos participantes. La desaceleración del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos provocará un ajuste de cuentas, ya que muchos se dan cuenta de que no tienen el capital para alcanzar la escala, los segmentos a los que se dirigen ya están saturados (por ejemplo, el extremo premium del mercado) o los consumidores simplemente no están interesados en dar el salto a una marca relativamente desconocida en un momento de incertidumbre económica.

La ventana de oportunidad para nuevos participantes se ha cerrado y la cantidad de fabricantes de automóviles disminuirá este año. Otras áreas de la cadena de valor de la movilidad eléctrica deberían obtener mejores resultados, pero también podrían ver una reducción de las filas.